Miben tudunk segíteni?
Első lépések
Valahol el kell kezdeni, hogy ebben segítsünk összeszedtünk néhány hasznos dolgot.
Beállítások
Akár új felhasználó vagy, akár öreg motoros, jól jöhet egy kis segítség, mit-hol-hogyan tudsz beállítani.
Csomagok
Összehasonlíthatod a csomagokat, így könnyen eldöntheted melyik számodra az ideális választás.
Tudásbázis
Kategóriák / modulok
Mi az a státuszszabály és hol állíthatom be?
A munkalapszabályok lényege, hogy automatizálhatod, hogy a dokumentumok milyen állapotba kerüljenek az események (számlázás, e-mailben küldés, díjbekérő elküldése, stb.) után.
A Munkavégzés menüben válaszd a Munkalapokat, majd a megjelenő oldal jobb felső sarkában kattints a fogaskerék ikonra. Itt a Státuszok, állapotok kezelése opcióra kattintva megjelenik a státuszok kezelőfelülete. Az oldal alján válaszd az Munkalap - szabályok címet! Ekkor lenyílik az ablak, és lehetőséged lesz beállítani a munkalappal kapcsolatos automatizált státusz szabályokat.
Vedd figyelembe, ha pl. számlázást követően írtál alá egy dokumentumot, akkor is végrehajtja a "parancsot" és a számlázás által beállított státuszból át fogja helyezni az aláírás esetére beállított státuszba.
A Munkavégzés menüben válaszd a Munkalapokat, majd a megjelenő oldal jobb felső sarkában kattints a fogaskerék ikonra. Itt a Státuszok, állapotok kezelése opcióra kattintva megjelenik a státuszok kezelőfelülete. Az oldal alján válaszd az Munkalap - szabályok címet! Ekkor lenyílik az ablak, és lehetőséged lesz beállítani a munkalappal kapcsolatos automatizált státusz szabályokat.
Vedd figyelembe, ha pl. számlázást követően írtál alá egy dokumentumot, akkor is végrehajtja a "parancsot" és a számlázás által beállított státuszból át fogja helyezni az aláírás esetére beállított státuszba.
Észrevétel
Amennyiben ötleted van és azt gondolod mások számára is hasznos lenne egy funkció, írd meg nekünk!
Nincs elég időd?
Kérd Innonest minősített külső vállalkozók segítségét, hogy hatékonyan és gyorsan megtanuld a rendszer használatát!