Miben tudunk segíteni?
Első lépések
Valahol el kell kezdeni, hogy ebben segítsünk összeszedtünk néhány hasznos dolgot.
Beállítások
Akár új felhasználó vagy, akár öreg motoros, jól jöhet egy kis segítség, mit-hol-hogyan tudsz beállítani.
Csomagok
Összehasonlíthatod a csomagokat, így könnyen eldöntheted melyik számodra az ideális választás.
Tudásbázis
Kategóriák / modulok
Mi az a státuszszabály és hol állíthatom be?
Az árajánlat szabályok lényege a folyamatok automatizálása. A blokkban beállíthatod, hogy a dokumentumok milyen állapotba kerüljenek az események (például számlázás, emailben küldés, díjbekérő elküldése) létrejötte után.
A Munkavégzés menüben válaszd az Árajánlatok menüpontot, majd a megjelenő oldal jobb felső sarkában kattints a fogaskerék ikonra. A felugró ablakban válaszd a Státuszok, állapotok kezelése opciót. A státuszok kezelési felületének alján kattints az Árajánlat - szabályok címre. Ekkor lenyílik az ablak, és lehetőséged lesz beállítani az árajánlattal kapcsolatos automatizált státuszszabályokat.
Vedd figyelembe, ha például egy számlázást követően írsz alá egy dokumentumot, a rendszer akkor is végrehajtja a "parancsot" és a számlázás által beállított státuszból át fogja helyezni az aláírás esetére beállított státuszba.
A Munkavégzés menüben válaszd az Árajánlatok menüpontot, majd a megjelenő oldal jobb felső sarkában kattints a fogaskerék ikonra. A felugró ablakban válaszd a Státuszok, állapotok kezelése opciót. A státuszok kezelési felületének alján kattints az Árajánlat - szabályok címre. Ekkor lenyílik az ablak, és lehetőséged lesz beállítani az árajánlattal kapcsolatos automatizált státuszszabályokat.
Vedd figyelembe, ha például egy számlázást követően írsz alá egy dokumentumot, a rendszer akkor is végrehajtja a "parancsot" és a számlázás által beállított státuszból át fogja helyezni az aláírás esetére beállított státuszba.
Észrevétel
Amennyiben ötleted van és azt gondolod mások számára is hasznos lenne egy funkció, írd meg nekünk!
Nincs elég időd?
Kérd Innonest minősített külső vállalkozók segítségét, hogy hatékonyan és gyorsan megtanuld a rendszer használatát!