Miben tudunk segíteni?
Első lépések
Valahol el kell kezdeni, hogy ebben segítsünk összeszedtünk néhány hasznos dolgot.
Beállítások
Akár új felhasználó vagy, akár öreg motoros, jól jöhet egy kis segítség, mit-hol-hogyan tudsz beállítani.
Csomagok
Összehasonlíthatod a csomagokat, így könnyen eldöntheted melyik számodra az ideális választás.
Tudásbázis
Kategóriák / modulok
Hogyan hozhatok létre egyedi státuszokat?
A Munkavégzés menüben válaszd az Árajánlatok menüpontot, majd a megjelenő oldal jobb felső sarkában kattints a fogaskerék ikonra. A felugró ablakban válaszd a Státuszok, állapotok kezelése opciót.
A státuszállapotok kezelési felületének jobb felső sarkában kattints az Új állapot lehetőségre.
Az Új státuszállapot létrehozásához add meg a státusz nevét, állítsd be, hogy látszódjon-e a Dashboardon, hogy kik azok a jogosultak, akik beállíthatják ezt a státuszt, és hogy kapjon-e értesítést az ügyfél (kapcsolattartó), ha a vele kapcsolatos dokumentum státusza módosult.
A státuszállapotok kezelési felületének jobb felső sarkában kattints az Új állapot lehetőségre.
Az Új státuszállapot létrehozásához add meg a státusz nevét, állítsd be, hogy látszódjon-e a Dashboardon, hogy kik azok a jogosultak, akik beállíthatják ezt a státuszt, és hogy kapjon-e értesítést az ügyfél (kapcsolattartó), ha a vele kapcsolatos dokumentum státusza módosult.
Észrevétel
Amennyiben ötleted van és azt gondolod mások számára is hasznos lenne egy funkció, írd meg nekünk!
Nincs elég időd?
Kérd Innonest minősített külső vállalkozók segítségét, hogy hatékonyan és gyorsan megtanuld a rendszer használatát!