Miben tudunk segíteni?
Első lépések
Valahol el kell kezdeni, hogy ebben segítsünk összeszedtünk néhány hasznos dolgot.
Beállítások
Akár új felhasználó vagy, akár öreg motoros, jól jöhet egy kis segítség, mit-hol-hogyan tudsz beállítani.
Csomagok
Összehasonlíthatod a csomagokat, így könnyen eldöntheted melyik számodra az ideális választás.
Tudásbázis
Kategóriák / modulok
Ügyfélfiók létrehozása, törlése
Az ügyfélfiók eléréshez az alábbiakra van szükséged:
A következő képen láthatjuk, hogy az Ügyfélfiók még üres, azaz egyetlen céghez tartozó kapcsolattartónak sem küldtünk ki meghívót, illetve nincs listázható ügyfél. Ezt javíthatjuk, ha az ügyfeleinkhez, hozzáadunk legalább egy kapcsolattartó személyt. Leírást itt találsz: (Tudástár).
Feltételezzük, hogy sikeresen létrehoztál egy ügyfelet és hozzá egy kapcsolattarót. Meghívót az alábbiak szerint küldhetünk ki neki: Kattints a Törzsadatok - Ügyfelek - Kapcsolattartók menüpont alatt található meghívom gombra.
A meghívás után, a rendszer emlékeztetni fog arra, hogy be kell állítsd a jogosultságokat, azaz, hogy milyen dokumentumokhoz, eszközhöz és berendezéshez hogyan férhessen hozzá a kapcsolattartó.
Amikor a kapcsolattartónak sikeresen kiment az e-mail, akkor egy zöld pipa jelenik meg a neve mellett.
Lehetőségünk van szerkeszteni a kapcsolattartói adatokat, illetve törölni ha rossz e-mail címet rögzítettünk, vagy már csak nem szeretnénk biztosítani neki azt, hogy ügyfélfiókja legyen.
FONTOS: Ha az ügyfélfiókból töröljük a felhasználót, attól még a kapcsolattartók közül nem fog törlődni!
- Ügyféltörzsben rögzítened kell az ügyfelet. (Tudástár)
- Kapcsolattartóként létre kell hoznod legalább egy személyt. (Tudástár)
- Kattints a Törzsadatok menüpontra
- Ügyfelek menüt válaszd ki
- Kattints az ügyfélfiókra
A következő képen láthatjuk, hogy az Ügyfélfiók még üres, azaz egyetlen céghez tartozó kapcsolattartónak sem küldtünk ki meghívót, illetve nincs listázható ügyfél. Ezt javíthatjuk, ha az ügyfeleinkhez, hozzáadunk legalább egy kapcsolattartó személyt. Leírást itt találsz: (Tudástár).
Feltételezzük, hogy sikeresen létrehoztál egy ügyfelet és hozzá egy kapcsolattarót. Meghívót az alábbiak szerint küldhetünk ki neki: Kattints a Törzsadatok - Ügyfelek - Kapcsolattartók menüpont alatt található meghívom gombra.
A meghívás után, a rendszer emlékeztetni fog arra, hogy be kell állítsd a jogosultságokat, azaz, hogy milyen dokumentumokhoz, eszközhöz és berendezéshez hogyan férhessen hozzá a kapcsolattartó.
Amikor a kapcsolattartónak sikeresen kiment az e-mail, akkor egy zöld pipa jelenik meg a neve mellett.
Lehetőségünk van szerkeszteni a kapcsolattartói adatokat, illetve törölni ha rossz e-mail címet rögzítettünk, vagy már csak nem szeretnénk biztosítani neki azt, hogy ügyfélfiókja legyen.
FONTOS: Ha az ügyfélfiókból töröljük a felhasználót, attól még a kapcsolattartók közül nem fog törlődni!
Észrevétel
Amennyiben ötleted van és azt gondolod mások számára is hasznos lenne egy funkció, írd meg nekünk!
Nincs elég időd?
Kérd Innonest minősített külső vállalkozók segítségét, hogy hatékonyan és gyorsan megtanuld a rendszer használatát!