Miben tudunk segíteni?
Első lépések
Valahol el kell kezdeni, hogy ebben segítsünk összeszedtünk néhány hasznos dolgot.
Beállítások
Akár új felhasználó vagy, akár öreg motoros, jól jöhet egy kis segítség, mit-hol-hogyan tudsz beállítani.
Csomagok
Összehasonlíthatod a csomagokat, így könnyen eldöntheted melyik számodra az ideális választás.
Tudásbázis
Kategóriák / modulok
Hogyan állíthatom be a jogosultságot az ügyfélfióknál?
Kattints a Törzsadatok > Ügyfelek > Ügyfélfiók gombra, ekkor listában megjelennek azok felhasználók, akiknek elérése van az ügyfélfiókhoz.
Ezután kattints a ügyfél nevére, lásd a képen:
Ekkor meg fog jelenni a jogosultság beállítási a kapcsolattartóhoz:
A fentebbi képen látható módon tudod beállítani, hogy mely munkavégzés-dokumentumokhoz legyen hozzáférése az ügyfél kapcsolattartójának. Ha nem vagy biztos a beállításokban, lehetőséged van kipróbálni. Ilyenkor bátran mentsd el a beállításokat, majd kattints az ügyfél kapcsolattartójának neve mellett található BELÉPÉS gombra, ilyenkor átnavigálunk téged az ügyfélfiókba és kipróbálhatod, megtekintheted, hogy mit lát az ügyfeled kapcsolattartója. Lásd a képeken:
Ezután kattints a ügyfél nevére, lásd a képen:
Ekkor meg fog jelenni a jogosultság beállítási a kapcsolattartóhoz:
A fentebbi képen látható módon tudod beállítani, hogy mely munkavégzés-dokumentumokhoz legyen hozzáférése az ügyfél kapcsolattartójának. Ha nem vagy biztos a beállításokban, lehetőséged van kipróbálni. Ilyenkor bátran mentsd el a beállításokat, majd kattints az ügyfél kapcsolattartójának neve mellett található BELÉPÉS gombra, ilyenkor átnavigálunk téged az ügyfélfiókba és kipróbálhatod, megtekintheted, hogy mit lát az ügyfeled kapcsolattartója. Lásd a képeken:
Észrevétel
Amennyiben ötleted van és azt gondolod mások számára is hasznos lenne egy funkció, írd meg nekünk!
Nincs elég időd?
Kérd Innonest minősített külső vállalkozók segítségét, hogy hatékonyan és gyorsan megtanuld a rendszer használatát!