Hogyan készíthetek teljesítésigazolást?

A Munkavégzés dokumentumok menüben kattints a Teljesítésigazolásokra, majd a megjelenő ablak jobb felső sarkában válaszd az Új teljesítésigazolás lehetőséget. 

A teljesítésigazolás szerkesztő felülete egy tagolt sablon, ahol a következő blokkokat találod meg:

1. Ügyféladatok

Az ügyféladatok megadása történhet manuálisan vagy automatikusan. Automatikusan betölti a rendszer a cég adatait, ha ügyfeledet látja a Cégjelző szolgáltatás, valamint akkor, ha korábban már felvitted az adatait az Ügyféltörzsbe. Ha ügyfeledet manuálisan rögzíted a rendszerbe, érdemes kipipálnod a blokk alján található ügyfél hozzáadása az ügyféltörzshöz lehetőséget, hogy az Innonest megjegyezze az adatokat. 



Az ügyfeleid összes adatát, kapcsolattartókat, telephelyeket, kedvezményeket, fizetési módokat az Ügyféltörzsben tudod majd beállítani. 

2. Külső munkavégzés blokkban rögzítheted értelemszerűen, hogy történt e helyszíni munkavégzés és ha igen akkor mekkora távolságban.


3. Részletek

Ebben a blokkban állíthatod be az egyedi kedvezményeket, a teljesítésigazolás kategóriáját, a devizanemet és a szállítási határidőt, de a legfontosabb, a csillaggal jelölt Teljesítésigazolás tárgya mezőt, amit mindenképpen ki kell töltened a későbbi beazonosíthatóság miatt. Ezt a blokkot sok esetben a rendszer automatikusan kitölti, hiszen az ügyféltörzsben beállított adatok a rendelkezésére állnak. 



4. Tételek

A tételek blokk sok lehetőséget rejt, kezdjük sorban. 

A termékek vagy szolgáltatások megadása történhet manuálisan vagy automatikusan. Automatikus feltöltésre akkor van lehetőség, ha a Terméket  vagy szolgáltatást korábban már feltöltöttük a Termék vagy szolgáltatástörzsbe (manuálisan vagy importálással). Ekkor a termék vagy szolgáltatás elnevezésének első három karakterének beírása után az Innonest kilistázza a lehetőségeket. 



A termék sorában megadhatjuk a mennyiséget, a mennyiségi egységet, a nettó vagy bruttó árat, az Áfát, a kedvezmény mértékét. 

A blokk alján megtalálható a Új tétel hozzáadása lehetőség (az újabb tételek felvitelére), és a Tétel beállítások opció.
A Tételek beállítására gomb jobb szélén a kis nyílra kattintva lehetőségünk lesz tagolni a teljesítésigazolást. Beszúrhatunk a tételek közé címeket és szövegboxokat, valamint itt érünk el egy nagyon fontos opciót a Sablonokat is. 



A Tétel beállításokat választva a megjelenő ablakban kiválaszthatjuk, hogy a teljesítésigazolás mutasson-e árat vagy sem, a tételeknél szerepeljenek képek és ha igen mekkora méretben, mutassa az Áfát vagy sem, és mutassa-e a teljesítésigazolás végösszegét vagy sem. 

5. Egyéb

Az egyéb blokkban a teljesítésigazoláshoz írt megjegyzést, üzenetet jeleníthetjük meg, amit a Programbeállításokban állíthatunk majd be. 
A További lehetőségek, beállítások opciót választva megadhatunk kulcsszavakat a teljesítésigazoláshoz a könnyebb visszakereshetőség miatt, itt kapcsolhatjuk a teljesítésigazolást projekthez, feladathoz, tickethez, delegálhatjuk a résztvevőket, és itt állíthatjuk be, hogy megjelen-e a teljesítésigazolás az ügyfélfiókban és a naptárban.