Hogyan adhatok hozzá ügyfelet?

Az eszköz/berendezés törzshöz az alábbiak szerint tudunk tulajdonost, vagy üzemeltetőt azaz: jogosultat/jogosultakat hozzáadni.
Navigáljunk a: Törzsadatok - Eszköz, berendezések - Kiválasztott eszköz - Jogosultak menüpontra. Jogosult hozzáadásánál ki kell választanunk típust, ügyfelet és címet. Az alábbi típusokat előre rögzítettük a rendszerben, ezek nem módosítható adatok:

• Tulajdonos
• Üzemeltető
• Lízinbevevő
• Bizományos
• Zálogjogosult
• Bérbeadó
• Bérlő
• Karbantartó
• Fizetési kötelezett
• Őrző, tároló

Ezután magát az Ügyfelet kell megkeresnünk, akit ki szeretnénk választani. Itt fontos megjegyzni, hogy csak az az ügyfél választható ki, akit rögzítettünk az ügyféltörzsben. Végül pedig a címet választjuk ki, mely azokat listázza, amellyeket felrögzítettük az ügyfélhez. Ez lehet akár több telephelyi cím is. Ha több jogosultat rögzítünk egy berendezéshez, akkor lehetőségünk van kiválasztani az alapértelmezetett. Az alapértelmezett funkciót itt arra használjuk, hogy az esedékes karbantartási értesítőt neki lehet majd kiküldeni, hiszen elképzelhető, hogy a számlázási cím és a hozzá tartozó adat nem releváns karbantartás esetén.
Az alábbi videóban be is mutatjuk ennek a menetét.