A
Munkavégzés menüben válaszd az
Árajánlatok menüpontot, majd kattints a kezelni kívánt árajánlat sorában lévő
hamburger ikonra. A menüben válaszd a
Számlázom opciót. A megjelenő ablakban kattints a
Számlázom opcióra, és válaszd az
Új számla létrehozása lehetőséget.
Jelezzük, ha erről a dokumentumról még nem készült számla a rendszerben. A következő lépés az új számla létrehozása lesz.
A rendszer automatikusan kitölti a számlát a dokumentumból már ismert adatokkal, de ezeken felül is szerkeszthető, plusz tételek szolgáltatások megadása, kapcsolattartó, stb. módosítása is kötetlenül lehetséges.
A Ügyféladatok után megadható a számla elnevezése is. Ez a számlán nem fog megjelenni, de nekünk fontos lesz a visszakereshetőség miatt.
A következőkben add meg, hogy milyen típusú számlát szeretnél kiállítani a dokumentumból.
Adj kedvezményt százalékos formában vagy válassz egy árkategóriát az ügyfelednek! Kiválaszthatod a számla devizanemét is, és eldöntheted, hogy MNB árfolyamot vagy saját árfolyamot adsz meg.
A tételek lehetnek szolgáltatások és termékek is, és az új tétel hozzáadásánál lehetőség van címsor, megjegyzés beszúrására is.
A számlára írt megjegyzés előtt eldöntheted, hogy a számlát elküldöd a Számlázz.hu-n keresztül emailben vagy sem, és hogy milyen nyelven és milyen számlaképpel jelenjen meg az ügyfélnél.
Ezután adhatod meg a számlához tartozó megjegyzést, majd a
Számlázás gombra kattintva létrehozhatod a számlát.