Miben tudunk segíteni?

Első lépések
Valahol el kell kezdeni, hogy ebben segítsünk összeszedtünk néhány hasznos dolgot.
Beállítások
Akár új felhasználó vagy, akár öreg motoros, jól jöhet egy kis segítség, mit-hol-hogyan tudsz beállítani.
Csomagok
Összehasonlíthatod a csomagokat, így könnyen eldöntheted melyik számodra az ideális választás.
Tudásbázis

Kategóriák / modulok

Hogyan készíthetek árajánlatot?


A Munkavégzés menüben kattints az árajánlatokra, majd a megjelenő ablak jobb felső sarkában válaszd az Új árajánlat lehetőséget. 



Az árajánlat szerkesztő felülete egy tagolt sablon, ahol a következő blokkokat találod meg:

1. Ügyféladatok

Az ügyféladatok megadása történhet manuálisan vagy automatikusan. Automatikusan betölti a rendszer a cég adatait, ha ügyfeledet látja a Cégjelző szolgáltatás, valamint akkor, ha korábban már felvitted az adatait az Ügyféltörzsbe. Ha ügyfeledet manuálisan rögzíted a rendszerbe, érdemes kipipálnod a blokk alján található ügyfél hozzáadása az ügyféltörzshöz lehetőséget, hogy az Innonest megjegyezze az adatokat. 



Az ügyfeleid összes adatát, kapcsolattartókat, telephelyeket, kedvezményeket, fizetési módokat az Ügyféltörzsben tudod majd beállítani. 

2. Részletek

Ebben a blokkban állíthatod be az egyedi kedvezményeket, az árajánlat kategóriáját, a devizanemet és a szállítási határidőt, és ami a legfontosabb, a csillaggal jelölt árajánlat tárgya mezőt, amit mindenképpen ki kell töltened a későbbi beazonosíthatóság miatt. Ezt a blokkot sok esetben a rendszer automatikusan kitölti, hiszen az ügyféltörzsben beállított adatok a rendelkezésére állnak. 



3. Fizetés és szállítás

Itt állíthatod be a fizetés és a szállítás módját, és itt választhatod ki, hogy ügyfeled melyik rögzített telephelyére küldöd az ajánlat tárgyát.
A fizetési és szállítási módokat a Programbeállításokban állíthatod be. 



4. Tételek

A tételek blokk sok lehetőséget rejt, kezdjük sorban. 

A termékek vagy szolgáltatások megadása történhet manuálisan vagy automatikusan. Automatikus feltöltésre akkor van lehetőség, ha a Terméket vagy szolgáltatást korábban már feltöltötted a Termék- vagy szolgáltatástörzsbe (manuálisan vagy importálással). Ekkor a termék vagy szolgáltatás elnevezésének első három karakterének beírása után az Innonest kilistázza a lehetőségeket. 



A termék sorában megadhatod a mennyiséget, a mennyiségi egységet, a nettó vagy bruttó árat, az áfát, a kedvezmény mértékét. 

A blokk alján megtalálható a Új tétel hozzáadása lehetőség (az újabb tételek felvitelére). A nyílra kattintva lehetőséged lesz tagolni az árajánlatot, beszúrhatusz a tételek közé címeket és szövegboxokat, valamint itt érheted el a Sablon funkciót is. (Ennek használatához Sablon modul előfizetés szükséges.)
A Tétel beállítások gombra kattintva pedig még inkább testreszabhatod az ajánlatot.



5. Egyéb

Az egyéb blokkban az árajánlathoz írt megjegyzést, üzenetet jeleníthetsz meg, aminek a sablonszövegét vagy a Programbeállításokban, vagy a munkavégzés kategória megjegyzésénél adhatod meg. 
A További lehetőségek, beállítások opciót választva megadhatunk kulcsszavakat az árajánlathoz a könnyebb visszakereshetőség miatt. Itt kapcsolhatjuk az árajánaltot projekthez, feladathoz, tickethez, delegálhatjuk a résztvevőket, és itt állíthatjuk be, hogy megjelenjen-e az árajánlatunk az Ügyfélfiókban és a naptárban. 


 

Hasznos volt számodra ez a leírás?

Igen Nem

köszönjük a visszajelzésed!

Észrevétel

Amennyiben ötleted van és azt gondolod mások számára is hasznos lenne egy funkció, írd meg nekünk!

Nincs elég időd?

Kérd Innonest minősített külső vállalkozók segítségét, hogy hatékonyan és gyorsan megtanuld a rendszer használatát!