Hogyan készíthetek árajánlatot?

A Munkavégzés menüben kattints az árajánlatokra, majd a megjelenő ablak jobb felső sarkában válaszd az Új árajánlat lehetőséget. 



Az árajánlat szerkesztő felülete egy tagolt sablon, ahol a következő blokkokat találod meg:

1. Ügyféladatok

Az ügyféladatok megadása történhet manuálisan vagy automatikusan. Automatikusan betölti a rendszer a cég adatait, ha ügyfeledet látja a Cégjelző szolgáltatás, valamint akkor, ha korábban már felvitted az adatait az Ügyféltörzsbe. Ha ügyfeledet manuálisan rögzíted a rendszerbe, érdemes kipipálnod a blokk alján található ügyfél hozzáadása az ügyféltörzshöz lehetőséget, hogy az Innonest megjegyezze az adatokat. 



Az ügyfeleid összes adatát, kapcsolattartókat, telephelyeket, kedvezményeket, fizetési módokat az Ügyféltörzsben tudod majd beállítani. 

2. Részletek

Ebben a blokkban állíthatod be az egyedi kedvezményeket, az árajánlat kategóriáját, a devizanemet és a szállítási határidőt, és ami a legfontosabb, a csillaggal jelölt árajánlat tárgya mezőt, amit mindenképpen ki kell töltened a későbbi beazonosíthatóság miatt. Ezt a blokkot sok esetben a rendszer automatikusan kitölti, hiszen az ügyféltörzsben beállított adatok a rendelkezésére állnak. 



3. Fizetés és szállítás

Itt állíthatod be a fizetés és a szállítás módját, és itt választhatod ki, hogy ügyfeled melyik rögzített telephelyére küldöd az ajánlat tárgyát.
A fizetési és szállítási módokat a Programbeállításokban állíthatod be. 



4. Tételek

A tételek blokk sok lehetőséget rejt, kezdjük sorban. 

A termékek vagy szolgáltatások megadása történhet manuálisan vagy automatikusan. Automatikus feltöltésre akkor van lehetőség, ha a Terméket vagy szolgáltatást korábban már feltöltötted a Termék- vagy szolgáltatástörzsbe (manuálisan vagy importálással). Ekkor a termék vagy szolgáltatás elnevezésének első három karakterének beírása után az Innonest kilistázza a lehetőségeket. 



A termék sorában megadhatod a mennyiséget, a mennyiségi egységet, a nettó vagy bruttó árat, az áfát, a kedvezmény mértékét. 

A blokk alján megtalálható a Új tétel hozzáadása lehetőség (az újabb tételek felvitelére). A nyílra kattintva lehetőséged lesz tagolni az árajánlatot, beszúrhatusz a tételek közé címeket és szövegboxokat, valamint itt érheted el a Sablon funkciót is. (Ennek használatához Sablon modul előfizetés szükséges.)
A Tétel beállítások gombra kattintva pedig még inkább testreszabhatod az ajánlatot.



5. Egyéb

Az egyéb blokkban az árajánlathoz írt megjegyzést, üzenetet jeleníthetsz meg, aminek a sablonszövegét vagy a Programbeállításokban, vagy a munkavégzés kategória megjegyzésénél adhatod meg. 
A További lehetőségek, beállítások opciót választva megadhatunk kulcsszavakat az árajánlathoz a könnyebb visszakereshetőség miatt. Itt kapcsolhatjuk az árajánaltot projekthez, feladathoz, tickethez, delegálhatjuk a résztvevőket, és itt állíthatjuk be, hogy megjelenjen-e az árajánlatunk az Ügyfélfiókban és a naptárban.